由美國註冊財務策劃師協會（RFP）與台灣註冊財務策劃師協會（TRFP）聯合主辦，金融研訓院、中華民國保經商會及鉅亨網共同協辦，一年一度的『台灣最佳財務策劃師選拔』活動，不論是個人組或團體組都將開信用卡旅遊平安險比較2017始接受報名。
主辦單位表示，活動至今進入第六屆，這六年來的國際金融市場已產生巨大的變革，不論是國內的監理法規與稅制，網路數位金融跳躍式的發展以及眾多金融商品推層出新，消費者幾乎來不及因應金融市場的快速變化，因此擁有全方位財務策劃的專業人才，便於眾多金融從業人員發光發熱。歷年來勇於參加選拔活動的參賽者，幾乎都有共同的特性，一是對自己所學專業的自信，二是勇於實踐所學挑戰競爭。因為選拔活動的過程，除了參賽者彼此一對一家教收費之間的互相競賽外，活動的本質更是一個學習的過程，過程中更因學習而成長，因參賽而知所不足之處再予以加強。與時俱進的金融從業人員不但不用被人工智能所取代，相反的會獲得更多客戶的仰賴。
選拔活動於5月1日起開放報名，歡迎金融業菁英參賽，個人組選拔，分為『保險業界』組及『財富管理』組，每個組別將分別設立冠、亞、季軍以及優良獎。另外也可組隊參加團體組（代表公司、機關或團體組隊參賽）選拔，競逐團體組六大獎項：最佳財務策劃書獎、最佳風險管理獎、最佳資產配置獎、最佳客戶服務獎、最佳財務策劃創意獎、財務策劃最佳表達獎。活動詳情以及相關的活動辦微型鳳凰創業貸款法歡迎瀏覽官網：。(工商時報)
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